Notre groupe fusions et acquisitions

L’ensemble du groupe Fusions et acquisitions comprend plus de 130 avocats pratiquant dans ce domaine, notamment en droit des valeurs mobilières, en droit de la concurrence, en fiscalité et d’autres experts ainsi que les membres de notre groupe Droit des sociétés et droit commercial qui se chargent des fusions et acquisitions privées. Les membres de notre groupe Valeurs mobilières et marchés financiers se concentrent plus particulièrement sur les fusions et acquisitions publiques, dont les offres publiques d’achat, les regroupements et les fusions, les plans d’arrangement, les réorganisations comprenant les réorganisations de fiducies de revenu, les scissions et les ventes. Nous représentons tous les types de participants dans ces transactions, y compris les acheteurs, les vendeurs, les entreprises cibles, les preneurs fermes, les conseils d’administration, les comités spéciaux, les banques commerciales qui fournissent du financement lors de l’acquisition, les banques d’investissement, les investisseurs institutionnels, les fonds d’acquisitions et les arbitragistes.  Les praticiens de ce secteur de Borden Ladner Gervais offrent à leurs clients une expérience et une expertise allant de pair avec un engagement continu à réaliser les objectifs de leurs clients à point nommé et d’une manière efficace.

Nos services en fusions et acquisitions

Nous donnons des conseils sur les fusions et acquisitions forcées ou négociées, lesquelles transactions sont effectuées au moyen d’achats et de ventes d’actif, d’offres publiques d’achat, d’arrangements, de fusions, de distributions ou de liquidations d’actif ou de titres, de scissions ou autrement.  Nos praticiens du domaine tirent profit de l’expérience et de l’expertise en droit commercial, en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières ainsi que des autres ressources du cabinet dans des domaines comme la loi antitrust et la concurrence, l’emploi et le travail, la PI et les TI, l’environnement, les litiges, les régimes de retraite et avantages, de même que le droit fiscal.  Ils constituent ainsi une équipe s’appliquant à répondre aux besoins de fusions et d’acquisitions de nos clients.

Notre savoir-faire en fusions et acquisitions

Transactions représentatives

Voici quelques transactions récentes auxquelles nous avons pris part :

• Les Compagnies Loblaw Limitée à l'égard de sa convention de 225 millions de dollars visant l'acquisition de T&T Supermarket Inc. en contrepartie d'espèces et d'actions privilégiées
• Northland Power Holdings Inc. et le gestionnaire de Northland Power Income Fund, à l'égard de l'acquisition par le Fonds de Northland Power Inc., dans une transaction dont la valeur estimative varie entre 322 et 421 millions de dollars et qui a entraîné l'internalisation des processus de gestion.
• Compania Minera Carmen de Andacollo , à l'égard de la vente de son droit de redevance dans la mine Andacollo; d'une valeur de 300 millions de dollars, à Royal Gold, Inc.
• PowerStream Inc. à l'égard de sa fusion de 800 millions de dollars avec Barrie Hydro
• Teck Cominco Limited à l'égard de l'acquisition des éléments d'actifs de Fording Canadian Coal Trust , évalués à 14 milliards de dollars (nous avons agi comme fiscalistes)
• PBS Coals Corporation à l'égard de l'acquisition de 1 milliard de dollars de la société par une société affiliée de OAO Severstal Resources , dans le cadre d'une offre publique d'achat, et de la prise de contrôle inversée de 820 millions de dollars qui avait eu lieu antérieurement, la prise de contrôle à rebours touchant la société absorbée Penfold Capital Acquisition Corporation
• Hewlett-Packard Company à l'égard de sa fusion de 13,9 milliards de dollars avec Electronic Data Systems Corporation
• Phillips, Hager & North Investment Management à l'égard de son acquisition de 1,36 milliard de dollars par Banque Royale du Canada
• CanElson Drilling à l'égard de sa fusion de 78 millions de dollars avec EMR Drilling Inc.
• CertainTeed Insulation Canada, Inc. , à l'égard de son acquisition des éléments d'actifs de OFI Income Fund , en contrepartie de 81 millions de dollars
• Bonterra Energy Income Trust à l'égard de son acquisition de Silver Wing Energy Inc . et de SRX Post Holdings Inc. et de sa conversion en société, transactions dont la valeur globale approximative est 472 millions de dollars
• Toronto Hydro Corporation à l'égard de sa vente de 200 millions de dollars de Toronto Hydro Telecom Inc. à Cogeco Câble Canada Inc.
• Eldorado Gold Corporation à l'égard de la vente de Sao Bento Gold Limited à AngloGold Ashanti en contrepartie de 70 millions de dollars et de l'acquisition de 148 millions de dollars de Frontier Pacific Mining Corporation au moyen d'une offre publique d'achat
• Un comité spécial du conseil d'administration du Fonds de revenu Groupe Santé Médisys à l'égard de son opération de fermeture de capital de 48 millions de dollars au moyen d'une offre d'initiés
• Northern Peru Copper Ltd. à l'égard de son acquisition de 455 millions de dollars par China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. et Jiangxi Copper Company Ltd.
• Finning International Inc. à l'égard de son acquisition de 135 millions de dollars visant Collicutt Energy Services Ltd. au moyen d'une offre publique d'achat
• NovaGold Resources Inc. à l'égard de sa défense fructueuse à l'encontre de l'offre publique d'achat hostile de Barrick Gold Corp. , d'une valeur de 1,8 milliard de dollars
• Global Copper Corp. à l'égard de son acquisition de 415 millions de dollars par Teck Cominco Limitée
• Un comité indépendant de Countryside Power Income Fund à l'égard de son acquisition de 218 millions de dollars par Fort Chicago Energy Partners
• Infor Global Solutions European Finance, SARL , à l'égard de son acquisition de 237 millions de dollars visant Workbrain Corporation
• UE Waterheater Income Fund et UE Waterheater Operating Trust à l'égard de leur vente d'éléments d'actifs de 1,7 milliard de dollars en faveur d' Alinda Capital Partners LLC
• Nautic Partners LLC à l'égard de son acquisition des éléments d'actifs de Canada Cartage Diversified Income Fund
• Golden Gate Capital à l'égard de son acquisition de 1 milliard de dollars US visant Geac Computer Corporation Limited
• ID Biomedical Corporation à l'égard de son acquisition par GlaxoSmithKline PLC d'une valeur de 1,7 milliard de dollars
• Groupe Co-operators Limitée à l'égard de son acquisition de 306 millions de dollars visant Addenda Capital Inc.
• Centurion Energy International Inc. à l'égard de son acquisition de 1,14 milliard de dollars par Dana Gas PJSC

 

Les Compagnies Loblaw Limitée à l'égard de sa convention de 225 millions de dollars visant l'acquisition de T&T Supermarket Inc. en contrepartie d'espèces et d'actions privilégiées